先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄议，以防干戈。 岂惟外戚之言是听，亦请大臣们各抒所见，以图照前事之不备。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则灭亡已矣。臣秉忠贞之志，瞻望陛下，缅怀先帝之余烈，欲报之于未来也。
臣昨受命以来，先后扫荡了南阳，黎阳，樊城，襄阳和江油五郡。诚承休府之余威，所向无敌，战无不胜，攻无不克。马腾，韩遂，吕布等反覆无常之徒，皆赖臣之力而折其锋翼，蜀、汉之叛臣，义结祸连者，不思进取之理，各自爱惜其土地，致使百姓颠沛，山河破碎。
今天下三分，益州疲弊，而更将军拥兵自重，窥伺之心，难忘忠信之士，宜为国家大计，不可轻弃也。
若智囊者远见，力量平衡，君臣道义相承，才可出师必胜。